玉帝說道：“也好，就着你去下界，將妖猴孫悟空捉拿上天庭來。”
“是。”
託塔李天王領旨下殿，回去準備去了。
卻說這孫悟空，從天上來到下界，回到花果山之後，衆猴子爭相迎接。
“大王，你這一去幾十年，我等皆以爲，大王你在天上做了大官，再不回來接我們了。”
“大王，天上可好玩？神仙可好做？”
“聽說那天上，是玉帝掌管，可有此事？”
“大王，與我等講講，天宮是何等氣象。”
衆猴子圍着孫悟空，吱吱亂叫，說個不停。
悟空此刻，心中卻是又詫異，又煩悶。
他問道：“我在天上，算起來也只不過幾十日而已。爲何你等卻說，我已在天上幾十年了？”
赤尾馬猴說道：“往常聽人言，天上一日，地上一年，想來就是這個道理了。”
孫悟空略一思量，說道：“是這個道理，卻也不差。只是說起來，這天上卻也並不好待。唉，說起此事，我心中卻是煩惱。”
“大王爲何煩惱？敢是天上，比不得我們花果山景色好麼？”
悟空說道：“天上景色倒也不差，只是那玉帝將我看得甚輕，並未授予我官職做，卻只讓我做了一個不入流的弼馬瘟。”
有猴子問：“弼馬瘟？是何官職？”
悟空說道：“並不是官職，只是一個管馬的馬伕，一個養馬的頭領。哎，說起此事，我心中實是煩悶。”
衆猴子聽他此言，都覺不平。
就有猴子說道：“大王不去那天上做什麼弼馬瘟，只在這山中做個美猴王，逍遙自在，勝似受他們那般悶氣。”
又有一個猴子說道：“大王在山中，卻比天上痛快，是也不是？”
衆猴子都說是。
悟空本自心中煩惱，此時聽得衆猴子之言，心中方漸漸快樂起來。
他說道：“孩兒們，打起精神來。想我離得御馬監，打出南天門，那玉帝定然不會輕易放過，須得防着他來找我們的晦氣。”
衆猴子得令，各自拿起了兵器，列好了陣形，演練起陣法來。
正在熱鬧間，有兩個獨角鬼王來投靠。
它們二人進到洞中，翻身下拜，口中只說：“久聞大王威名，我二人今日特來投在大王座下。”
孫悟空讓二人上座，坐定之後，又說起了在天上做弼馬瘟一事，神情之間恨恨不已。
那大的獨角鬼王，對悟空說道：“似大王有這般本事，卻去做那芝麻綠豆一樣的差事，確也可惜。若依我言，不若大王就扯起旗子，給自己封個‘齊天大聖’的名號，正當合適。”
那小的獨角鬼王也是這般說。
悟空聽了心動，說道：“此議甚好。孩兒們，打起旗子，上面書上四個大字‘齊天大聖’。若是有那天兵天將來到此方，也好讓他等知曉，我的威風。”
衆猴子聞言，打旗的打旗，繡字的繡字，不多時，一面杏黃色大旗就立了起來。
只見數十丈一個大纛，擎出花果山樹梢頂上，遠遠可見，上面書着四個大字：齊天大聖。
孫悟空看這旗子樹了起來，心中好不歡喜，吩咐屬下安排酒宴，款待來投奔自己的大小獨角二鬼王。
衆人正喝得痛快，卻聽到天空之中有人叫孫悟空的名字。
“孫悟空，快快上天去玉帝面前受罰。否則我將你這花果山踏爲齏粉，衆獸妖打作肉泥。”
孫悟空抬着頭，手搭涼棚，卻看到天空之中，雲彩之上，正站着一個身軀似山嶽般大小的天將，正是那個巨靈神。
孫悟空指着他說道：“休說大話，你若敢下來，我定讓你有來無回。”
巨靈神不知悟空的厲害，恃着自己是個天將，拿着兩個大斧，就按落了雲彩。
稍頃，他落在了花果山之中，站在了美猴王面前。
卻看這個巨靈神，黑漆漆面色似炭，雄壯壯身軀若山。身披盔甲顏色明，手拿兩斧氣勢兇。口中連番叫妖猴，足底幾下踹悟空。眼見巨斧壓頂來，耳聽狂風裹身定。欲逞天庭大將威，將傳上界神人名。不捉悟空不罷休，定將猴王拿天庭。
巨靈神拿着兩把大斧，和孫悟空戰作一處。
天空之中，託塔李天王看到了那面伸出林梢，正在迎風招展的杏黃大纛，看着上面四個鬥大字：齊天大聖，連連搖頭。
“這猴頭，太也狂妄，他究竟有何道行，竟敢稱此名號，實在是不知天地厚。”
李天王極爲不屑，又是氣惱。
哪吒在他身邊說道：“父王不必動怒，想這妖猴未曾見過世面，故此做出這般荒唐之事，父王又何必與他一般見識。”
“待那巨靈神將他戰敗，擒得他來，我定在玉帝面前參他一本，好讓玉帝責罰於他。挫了他的銳氣，去了他的兇性。”
不說二人觀戰，卻說孫悟空與那巨靈神相鬥，越戰越勇。
巨靈神自恃身軀龐大，本不將孫悟空放在眼裏。
卻不料孫悟空拿着金箍棒，將身晃一晃，也變得山嶽一般大小，與那巨靈神正好相當。
巨靈神不意悟空有些本事，倒後悔有些小瞧了他。
他將兩斧耍得風車一般，滴水不露，將悟空團團裹定。
悟空卻也不懼，看得巨靈神耍得好看，他只是左躲右避，拿着棒子玩耍一般，逗弄着這巨靈神。
兩人這番鏖戰，直看到山中衆獸各各驚歎。
待到巨靈神稍懈，悟空將金箍棒一伸，只聽得“鐺”一聲，火光四濺。
那金箍棒正與巨靈神的大斧相碰，將斧子碰出了一個缺口。
巨靈神只覺得虎口痠麻，兩隻大斧幾乎脫手飛出，他急忙後退，方纔穩住了身形。
悟空卻又趕上前去，拿着棒子照頭便打。
巨靈神知這棒子厲害，不敢硬接，只能躲避。
倉促之間，他跌倒於地，斧子也撒了手，甚是狼狽不堪。
悟空卻並未趁勢傷這巨靈神。
他將棒子拿定，指站巨靈神笑言：“你這夯貨太也不經打，我現今放你回去，免得人說我欺負於你。回去告訴李天王，換個能打的來。”
巨靈神不敢久留，在草叢之中拿得兩把巨斧，駕起雲採上了天，來到李天王面前，滿臉愧色。
李天王不曾料到，這猴王孫悟空，手段竟這般厲害，大是意外。