巨靈神躬身施禮，對李天王言道：“天王恕罪，那孫悟空神通廣大，妖法難敵，末將不是他的對手。”
這話說罷，巨靈神已是滿臉愧色，在李天王面前，並不敢抬頭。
他臉色黑似炭，倒也有個好處。似此這般羞愧，倒也看不出來。
李天王聞言大驚，說道：“那妖猴究竟有何手段，竟能折了我的先鋒大將。”
大驚之後，李天王又覺得氣惱，恨這巨靈神挫了天兵的銳氣。
李天王將腰間寶劍抽出，一手託塔，一手拿劍，對巨靈神言道：“似你這般無用，留着又做什麼？來人，將他推出斬首。”
巨靈神惶恐不已，翻身下拜，連聲說：“天王饒了我，天王饒命。”
從李天王身後，卻早閃出了一個十幾歲的年輕娃娃來，爲這巨靈神求情。
若問這娃娃是誰，他正是哪吒。
這哪吒是李天王的三太子，年紀約有十五六，眉清目秀，長得一副好相貌，極是聰明伶俐。
說起哪吒來，卻也有段故事。
他出生之後，長到六七歲，已自顯出與衆不同之處，極爲聰明。
後因去海中洗澡，與那囂張蠻橫的龍王太子相鬥，將龍王太子抽筋剝皮，惹得龍王恨極。
龍王發水，大水淹了陳塘關，黎民百姓死傷無數，使得生靈塗炭。
李天王恨哪吒生事，又懼龍王問罪，賜了一把寶劍，讓哪吒自裁。
哪吒拿劍一揮，血光四濺，他的一縷魂靈離開身體，飄飄蕩蕩朝着山中飄去。
卻不料那山中有個太乙真人，知哪吒受冤含屈，收了他的魂靈，又以荷葉爲衣，藕段爲身，送了他一個身體。
從此之後，哪吒便跟着太乙真人修道，學得了一身好本領。
長得十五、六歲，李天王聞聽哪吒未死，卻是讓太乙真人收在了門下，他又喜又愧。
他欲認哪吒，卻恐哪吒心中記恨，故而將此事訴告上天，乞求天帝相助於他。
後經天帝從中說和，他父子二人這才重歸於好。
自此之後，哪吒就拜別了師父太乙真人，回到了李天王身邊。
這託塔李天王憶及前事，心中有愧，故而對哪吒待之極厚，於事上多有聽從。
此時，李天王聽聞哪吒爲巨靈神求情，將寶劍收入鞘中，指着巨靈神厲聲言道：“若非吾兒爲你求情，定斬不饒。”
巨靈神起身謝過哪吒和李天王，退了下去。
哪吒對李天王說道：“父王，讓孩兒去鬥一鬥這孫悟空，看看這妖猴，到底有多大本事。”
李天王說道：“吾兒小心。”
“父王不必擔心，孩兒這就去了。”
哪吒說完，手拿金鋼圈，身帶混天綾，足踏風火輪，朝花果山落去。
他按落雲頭，看到孫悟空正在受衆猴衆獸衆妖朝拜。
原來，那悟空方纔戰勝巨靈神，將巨靈神打得丟盔棄甲，狼狽而逃，極是威風。
山中衆猴衆獸衆妖見此戰將，也俱各歡欣不已，都是揚眉吐氣，歡呼雀躍。
它們將悟空圍定，簇擁在正中，口中都稱“大王威風”。
悟空受它們朝拜，心中也是歡喜不已。
正在熱鬧之間，突然哪吒到來，一迭聲叫着，欲挑戰孫悟空。
“小的們，爾等看好，待我再勝一陣，卻來慶賀未遲。”
衆獸衆妖衆猴爲悟空讓開了一條路，悟空擎着金箍棒，跳將出來。
他打眼一看，來者卻是一個小將，只有十五、六歲模樣，極是年輕。
悟空笑道：“這是誰家娃娃，不在家中好好讀書，卻跑到花果山來和我對陣，敢是不怕死麼？娃娃，回去告訴你的父母，此是兩軍對陣，不是兒戲。若不然，我傷了你，須讓你父母傷心。”
哪吒說道：“妖猴好大口氣，你聽清楚了，我是託塔李天王三太子哪吒，特來捉你這妖猴上天受罰。”
悟空定睛一看，卻見眼前這個年輕娃娃，手拿諸般兵器，眉清目秀，眼中帶嗔，卻也顯得極是英武不凡。
孫悟空也曾聽說過，那託塔李天王有一個兒子，名字叫做哪吒三太子，曾跟着太乙真人學了一身好本事。
原來，就是眼前這個小娃娃。
悟空說道：“原來，你就是哪吒。聽說你父王曾將你賜死，可有此事？”
聽悟空提起往事，哪吒說道：“妖猴莫說他言，快快到我面前受降，我自可饒你不死。否則，定讓你知道我的厲害。”
悟空拿着棒子，指着哪吒笑道：“你這小孩好大的脾氣，莫非你不知，方纔那巨靈神，已敗在了我的棒下。你比他本事更大麼？”
哪吒卻不答話，將身子晃了晃，變作了三頭六臂，拿着六樣兵刃，朝着悟空殺將而來。
若問這是哪六樣兵刃，一是明晃晃斬妖劍，二是亮燦燦砍妖刀，三是金閃閃縛妖繩，四是黑漆漆降妖杵，五是紅豔豔繡球兒，六是烈騰騰風火輪。
更有那降妖除魔金鋼圈套在頸中，混天綾纏在腰間。
悟空一看，心中也暗自喫驚，道這小娃娃好大本事，只有十五六、歲卻是這般有能耐。
好個悟空，他看哪吒將身晃一晃，變成了三頭六臂，他也將身晃一晃。
頃刻之間，悟空也變成了三頭六臂，六隻手拿定三個金箍棒，和哪吒三太子戰在一處。
哪吒三太子，悟空美猴王，兩個俱不讓，正是對戰忙。哪吒學藝太乙師，悟空求道菩提祖。兩個俱有好本領，這番廝殺正相當。只見哪吒火輪飛，卻瞧悟空鐵棒長。你來我往鬥不休，各施威力來逞強。哪吒自有天兵助，悟空卻得獸妖幫。轉眼鬥過三百合，兩人平手互不傷。悟空暗道好手段，哪吒驚歎美猴王。驚得天兵皆失色，唬得獸妖氣不暢。這番好鬥驚天地，殺氣騰騰日無光。
悟空和這哪吒，轉眼之間已鬥了幾百個回合，卻是不分勝負。
悟空暗道，這哪吒三太子倒是有些手段。
只是久戰不勝，悟空心中不免有些焦躁。他看準個時機，卻拔出根猴毛變成自身，與哪吒對戰。
他本身卻使個隱身法，來到了哪吒背後。