玄奘登臺講法，妙理意深，有得意者鹹點頭，不明旨者則茫然。菩薩與木叉雜於臺下衆僧中，聽得講者妙而落於小乘。
玄奘知聽者不有解，解其意謹而嚴，細而樸，通而徹，衆至此方知其意，明其法。
菩薩亦以其爲通者，甚慰。
此法會本太宗所舉度枉死城中者，玄奘所講有《受生度亡經》，此經聽者有衆僧，民，菩薩，木叉，亦有因此經起而超出枉死城中者，至化生寺聽經甚虔。
《安邦天寶籙》者，有化災去禍安邦定國之益也。玄奘講之太宗聽之，稱其意而悅。
又有《勸修功卷》一本，講者度世人於佛理，拯愚癡出諸惡。有至化生寺聽經之民者，聞此經而皆有所感，向善之心起，作惡之念棄。此亦玄奘化生之功德也。非益於民而益於國，且積功德於其身者，誠是之謂也。
菩薩知玄奘誠爲大德聖僧，然所講者皆小乘佛法而非大乘佛法，有意度其至西天佛祖取得大乘經卷在藏。
菩薩出於衆，言：“法師所講其精妙，意理亦圓通，然於小乘中尋者渾俗和光而已也，此非佛法之可度衆生者。”
玄奘言：“不知老法師所言，更有何經典寶藏？”
菩薩言：“西天如來佛祖處，有佛法三藏皆爲大乘經者。若通曉其經，可度亡者超脫天界，可令世間之苦難者離諸災殃，亦可修得無量壽身，且可通曉無來無去旨。”
玄奘聞之，喜而起身離座至菩薩前而言：“老師父所言此三藏經卷在西天如來佛祖處，似弟子者可去得否？”
菩薩言：“汝心誠自可去，然山遙路遠妖魔爲祟，山精作怪，汝豈不懼乎？”
玄奘言：“妖魔精怪豈足爲懼，佛法欲得何嫌路遙，乞老師父指明前行之路。”
“靈山聖境，西天極樂，大西天天竺國大雷音寺者便是去處也，汝若去則自去。若得三藏經卷傳諸此南贍部洲界，則汝自可修得正果金身，此亦不待言也。”
玄奘叩謝，取經之意甚誠。
二者言談爲臺下衆僧聽得，衆多以此疥癩僧人爲作怪者，而獨唐王太宗知其非凡俗之輩。
太宗至臺上言：“老法師所言者，若果其實，誠爲天下萬姓之福也，何其幸哉。”
菩薩言：“唐家天子所言極是，佛祖俗將此經卷傳於南贍部洲之界，化惡而積善，去禍而受福。若其將此經取而傳之，大唐江山亦受庇佑，此亦大唐天子之福者。”
“朕亦願之。法師亦聖者也，敢請法師於臺上解釋經典，討論諸義以開衆之慧明其心，可否？”
菩薩與木叉聞言，升至臺上，衆僧百姓兼且天子玄奘俱目視其二者。
菩薩與木叉現出原身而雲端，菩薩言：“玄奘可去西天如來佛祖處取經，將此三藏大乘經卷傳於南贍部洲中。”
玄奘心驚而復喜，虔誠拜言：“弟子謹遵菩薩所指，定將此三藏大乘經卷傳於此間世界。”
太宗與衆僧、百姓見菩薩與木叉立於雲端，現出原身，亦驚而拜，俱稱：“南無大慈大悲觀世音菩薩”。
菩薩立於空中，祥光周身護定。霧氣紫色現瑞，雲朵多彩結虹。身着淺妝無紋雅，藹然法相素藍袍，金龍盤旋淡淡色，綵鳳飛起若絲絛。垂珠纓絡頂上頂，翠葉金紐銳氣繞。寶珠香佩環項前，清風對月悲憫貌。冰絲環金非凡者，登雲促月裙繫腰。鸚哥神異自有來，楊枝寶瓶甘露澆。灑去世間諸惡業，救得迷途罪殃消。步步生蓮步步至，三天世界迎聖到。
木叉於菩薩身邊亦現了身，着千斤重鐵棍立旁而侍。
衆俱拜，玄奘亦拜，稍頃而菩薩於雲中將隱，太宗急命善丹青之臣者圖寫真形。
菩薩隱於雲中，天色將晚，太宗迴鑾，百姓亦散。
玄奘與衆僧安歇於化生寺裏。有弟子方：“師父此去西天，恐爲妖魔鬼怪所阻，又或恐爲猛獸惡禽而阻。西天此去萬里遙，若取得經時還可，若取不得真經而在途中爲妖魔鬼怪猛獸惡禽所傷或食豈非惜哉？”
玄奘言取得真經爲吾許菩薩之事者，且爲唐王所推崇而受其任矣。此行雖路途遙遠前程險惡吾必不懼也。若取得真經自可傳於南贍，此亦無量功德之事也。
衆僧與其弟子知玄奘之意已決，遂不再勸。
玄奘言於其弟子，若見寺中松樹之枝轉而向東者，則吾將轉回大唐。若不見，則吾必不回也。
寺中之松樹枝者，皆向西而偏者。玄奘此言，其弟子記於心而銘之，並不敢忘也。
翌日，太宗臨早朝而如玄奘，付其僧人出關文牒並將大唐國通行之寶印印其上。早有欽天監之官員觀象而擇時，言於太宗此日吉正可出關者也。
太宗遂許玄奘於日起行，並賜玄奘馬一匹，侍從二，親送於長安城外。
玄奘將出關，太宗其又言之：“法師爲朕超孤魂而臨法會，又因朕之意旨而去西天取三藏真經，朕實感法師之厚德深恩，願與法師結爲異姓兄弟，法師汝其莫辭。”
玄奘聞之驚而感，言：“此陛下之待貧僧之大德也，得陛下這般眷顧，貧僧又怎敢辭。”
太宗遂於玄奘結爲兄弟，並贈一紫金鉢盂送於玄奘，言：“此可爲御弟途中化齋所用者。”
玄奘謝而納之。
太宗又因玄奘本爲取三藏真經，御賜其法號三藏法師。
太宗令人送上兩杯酒，玄奘因辭而不受，言：“貧僧實不敢受陛下之賜，只因僧家不飲酒，望陛下無怪罪貧僧之意。”
太宗溫言而勸言：“此酒非他，只因前去大天竺國取經，路途遙遠，朕心實憂御弟之安危者。此爲餞者素酒，御弟飲之無妨。”
玄奘聞言將飲，太宗又於撮土而彈於玄奘杯中，玄奘惑而不知其何意者，只望其而不言。
“願御弟早得真經，早回大唐。寧戀家鄉地捻土，莫戀他國萬兩金。”
其言甚切而其意甚誠。
玄奘感其誠，將酒飲之。
飲已，玄奘辭太宗，乘馬與兩侍者偕出關，去天竺國取經。