悟空說八戒：“你還想着回來哩，你去看看，好天王殿上，師父救回來的女子還在不在。”衆僧人們都說：“不在了，不在了，早就不見了。”悟空說：“那就是個妖怪，就是她喫了你們的同寺僧人，拿走了我的師父。”
衆和尚們一陣驚呼，嚇得臉都變色了。八戒說：“不來了，拿住妖怪，救了師父，就去西天取經去。”
悟空和八戒、沙僧三個人，牽着馬，拿着包裹，離開了鎮海寺，悟空當頭朝黑松林方向走去。
八戒十分奇怪，問悟空：“哥，你弄錯了，怎麼又朝回頭走了？”
悟空說：“那妖怪變成女子，在黑松林裏欺騙師父，我想她巢穴一定離黑松林不遠。循着原路去找，興許就能早點找到師父。”
八戒誇道：“猴哥真是粗中有細，好，好，就順着原路回去找找看。”
他們三個人，順着原路來到了黑松林裏，只見：雲靄靄，霧朦朦，石棱棱，路彎彎。狐狸野兔到處跑，猛虎豹了林裏鑽。林裏不見妖怪在，三藏法師難尋見。
在這黑松林裏尋了多時，也沒有找到妖怪的巢穴，更不用說救回三藏法師了。悟空不由得性子發作，將金箍棒拿在手中，使出了三頭六臂的神通，朝着林子裏的松樹上亂打亂掄。
八戒趕緊躲到一邊，對沙僧說：“你看猴哥，沒找到師父，他心裏惱，成了個氣迷心了。”
悟空這一陣亂打，雖然沒有打出妖怪的洞穴，卻將兩個神祇打出來了。一個是這裏的山神，一個是這裏的土地。他兩個上前來拜見悟空，說：“孫大聖，小神這裏有禮了。”
悟空說道：“原來是你們兩個讓老孫打出來了，若是老孫再使棒子打下去，怕不打出個太歲來。”
他問土地和山神：“我問你們，這山裏有強盜，你們爲何不管？喫着山民的祭祀，受着鄉人的供奉，卻任由強盜做惡，是何道理？這山裏還有個妖精，將我師父都捉了去，這也着落在你們頭上，快些說，妖怪巢穴在哪裏？不說，就打。”
土地趕緊說：“大聖你別惱，這個妖精它不在我管轄之內，我也管不着它。不過，它時常在這裏路過，帶着風，我也知道一些。”
悟空問：“你知道什麼？仔細說出來聽聽。”
土地說：“那妖精不是這裏人，在這裏正南一千裏遠，有個山，叫陷空山，山上有個無底洞，是這妖精的老窩。它逮了你師父，一定是放在無底洞裏藏着。”
悟空一聽，就不由得有些心驚，對八戒說：“這可壞了，師父讓妖怪拿到一千裏外去了。”
八戒說：“一千裏怕啥？我們都會騰雲駕霧，也不算遠。”
山神和土地辭別了悟空，退去了。悟空與八戒、沙僧騰起雲，龍駒寶馬也騰起雲，騰着包裹，一起朝着正南方向，飛了一千裏，來到了陷空山。
只見這個山，果然是險峻不凡：峯接雲霄，嶺摩蒼穹。山上雜樹實在多，亂鳥鳴叫果然煩。有虎也有豹，走鹿並走獐。有陽光，那山草則茂盛；背山陰，那寒冰就不消。山嶺崎嶇，峭壁刀削。峯聳直立，澗轉彎環。松鬱郁，石磷磷，讓人看了驚其心。樵子不敢上山來，藥童哪敢現此身。虎豹成精能吐霧，狐兔作妖可吞雲。
八戒見這個山勢讓人心驚，憑着直覺，就知道這山裏一定有妖怪。他對悟空說：“猴哥，我看這山裏有妖氣，肯定有妖怪。”悟空說：“這是自然，山高自有怪，澗深多藏妖。八戒，你去山裏看看，有沒有路，妖怪的洞穴好不好找。你去打探得仔細了，我和沙師弟再去山裏找師父。”
八戒說：“是我倒黴，這差事總落在我頭上。”
悟空說：“你將師父看丟了，說找師父你定當用心，現在到了山前，你不去？想打仰？”
八戒見悟空舉金箍棒將打，跳開了，說：“你別慌，我又沒說不去，我去。”
八戒將青布直裰緊了緊，也沒有拿九齒釘鈀，朝着山上走去。這山腳下有條小路，八戒順着這個小路，進山裏走了有五六裏，聽見前面有說話聲。原來這是妖怪洞府裏的兩個婢女，出洞來打水，正在井邊說笑。
八戒一看，這兩個女子頭上梳着二、三寸的髮髻，樣式不像是平常人家的模樣。他上去就叫道：“妖怪。”
那兩個女子一看是八戒叫她們，就惱了。一個女子說：“哪裏來的和尚？亂說話。我們和他又不認識，也沒有新仇舊怨，憑什麼叫我們妖怪？”另一個女子從水桶裏拿出水瓢，朝着八戒劈頭蓋臉就是一頓亂打。另一個女子從桶上抽出抬水的槓子，也跟着上來照着就打。八戒沒拿武器，這兩個女子又十分厲害，他喫了不少虧，轉頭就跑。
跑出山來，見了悟空，八戒對悟空說：“猴哥，事不對呀。”
悟空問：“怎麼了？”
八戒說：“這山裏妖怪太厲害了，我打不過，咱還是回去吧。”
悟空說：“你和妖怪交上手了？怎麼喫的虧？”
八戒說：“我到了山凹裏，見有個井，兩個女妖精正在井上打水。我剛叫了一聲妖怪，就讓她們沒頭沒腦打了一頓。你看，頭上都差點打出包來了。”
悟空笑道：“你再說一遍，你叫她們什麼？”
八戒說：“我叫她們妖怪。”
悟空笑道：“那打你也不虧，要我說，打哩還少。”
八戒嚷道：“有你這樣做師兄的？自家人不向自家人，胳膊肘朝外拐。”
悟空道：“我是幫理不幫親，我和你說，溫柔天下去得，剛強寸步難移。就算她們是妖怪，你見了就叫妖怪，也不會有好臉給你。你叫妖怪，她們不打你，難道打我？人將禮樂爲先，這道理錯不了。”
八戒問：“還有這個話？”
悟空說：“可不是，這話你沒有聽說過吧。”
八戒一拔棱耳朵，說：“我可是沒有聽說過，我以前在山裏也是當妖怪，又不看書。”