州中衆官員十分開心，都早早來到府裏等着。喫過了素食齋宴，官員們齊聲感謝玉華王的恩賞，和稱頌三藏師徒的恩德。這一天，整個府裏，城裏，上下官員，各家百姓，全都歡歡喜喜，可稱得上是合州同慶，人人喜悅。
到了晚間，鐵匠們將鑄好的三件兵器拿到府裏來了。第一件是金箍棒，重有一千斤；第二件，是九齒釘鈀，重有八百斤；第三件，是個降魔杖，和九齒釘鈀一樣，也是重有八百斤。
悟空看了看，說：“這也不錯了，鐵匠們手藝很好。”
三個小王子上前來，各自領了自已的兵刃，拿在手中，覺得十分稱手。這也是因爲他們受了悟空的打熬，身體早已脫胎換骨，異常強壯的原因。若是凡人，這些兵器別說使用，就是拿都拿不起來。
老王見了這三件兵刃，心裏又是歡喜又是感嘆。他說道：“爲了這三件兵器，幾乎壞了我與三個王子的性命，也讓唐朝幾位長老神僧，受了許多磨難。”
悟空道：“這也是該當有此一劫。而今此難已了，可盡享太平了。”
老王笑道：“正是，正是。”
老王賞賜了衆鐵匠，又讓三個王子到悟空等三人面前謝師恩。
三藏法師說：“悟空，你不若早些教他們武藝，以全師徒之名。等教會了，我們也好趕路，朝西天去，求取真經。”
悟空道：“師父這話正是，老孫也有此意。”
悟空和八戒、沙僧三個人，就在暴紗亭外，教三個小王子演練武藝。三個王子本來都是聰明人，一點就透，還能舉一反三。再加上悟空三個人都得也十分盡心，沒幾天，他們就學了許多本領，將悟空三人所傳授的技藝，演練得十分精熟。
這也正是個：師徒取經到玉華，正遇州中王殿下。先打黃獅妖怪除，後收九靈魔王拿。三件兵刃已鑄造，百種技藝皆堪誇。學成謝過師父教，三個小王身手佳。
三個小王子學會了武藝，耍起兵刃來虎虎生風，個個堪稱萬人敵，連軍中的大將都無法與其匹敵。老王十分開心，也格外感激三藏師徒。見三藏法師急欲西去救取真經定藏，不肯再多留，老王也好只由着他們。
老王設了盛宴，爲三藏師徒餞行。臨別之際，他又拿出大盤金銀，成匹綢緞，送給悟空等人。悟空自然是不肯收，推辭道：“千歲，收起來吧，我們是出家人，用不上這些在家之物。”
八戒說：“若是金銀，也就算了，在身上也藏不住，有多少也讓猴哥詐了去。”
悟空叱道：“呆子胡說。”
八戒道：“也是胡說，也不是胡說，反正金銀我們不收。千歲，你若是有這份心意，你看我身上這青布直裰，打妖怪時弄爛了。你再做件新的來，也好讓我穿得體面些。”
老王說：“好，這不是問題，請幾位長老稍待，我這就去安排人。”
老王當時就傳下令去，讓針工給師徒四個人量了尺寸，照着原來僧衣僧袍的樣式，取了幾樣顏色，分別是青錦、紅錦、茶錦、褐錦等，來做衣服。師徒四個一人一件，穿在身上十分合適。
三藏師徒離了王府，出城之時，玉華王與三個小王子親自相送。城裏百姓們戶戶焚香火，家家獻彩燈，在官道兩旁擠得水泄不通，只等着爲他們送行。見到三藏師徒從面前過，那百姓們都齊聲說着感謝的話語。若不是有軍士攔着，百姓們就衝到街上，當面叩拜了。
八戒說：“自我老豬到貶到下界來，哪裏有過這樣的待遇？那天上的神仙受人間香火，也沒有今天隆重。”
悟空道：“名聞利養，若是沉溺其中，適足以亂了心性。呆子，百姓們所拜者，是道，而並非是拜你我。”
八戒說：“玄虛，玄虛，老豬性子夯，這節還弄不太懂哩。”
悟空道：“想不通慢慢想，若不然，一念之差，正邪雲泥有別，不可不謹慎。”
三藏法師說：“悟空此言不差。”
玉華王與三個王子送三藏師徒出城，不少百姓也跟着送到城外。直到朝西走了十幾裏，老王和王子才與三藏師徒作別，百姓們也慢慢散去了。師徒四個抖擻精神，又朝西天取經而去。這也正是個：整頓身心取經去，收拾念頭拜佛來。
有詩言：禪作怎樣用功夫？心猿意馬不輕忽。若是牢系無雜念，正因暫停離三途。恣意任性神丹漏，溺欲沉淪金鏡污。六塵不滯本幸事，得玄得妙方能悟。
三藏師徒離了玉華州，朝西又走了五六天。這一路上，離極樂佛國近了，那民風也淳樸安樂了許多。
師徒四個正走着，見遠處有個城池。三藏法師說：“又到了一個城外，也不知道這個城，是個什麼城。”
悟空手搭涼棚，朝城上看了看，說：“他這個城裏也沒有旗，只有旗杆，看不出來是個什麼地方。師父別急，等進了城，問問就知道了。”
師徒四個又走了一段路，離城近些，到了東關廂。這裏十分繁華熱鬧，茶坊酒肆裏人來人往，油鹽米糧鋪中，生意興隆。街上有賣喫食的，有耍把式的，也有看熱鬧的。其中有幾個閒人，是無事的浪子。他們見八戒嘴長，就覺得十分好笑。又看見沙僧臉藍，悟空眼紅，一身毛，更是覺得稀奇。
這些人就一路尾隨着悟空等人，在後面指指點點，小聲說話，不時暴發出陣陣笑聲。
悟空還好，他只管走路，也不在意這些無事之人說笑。沙僧也不和這些閒人浪子一般見識。只有八戒，他性子有些捺不住了，眼看着就想發作。
三藏法師騎在馬上，見八戒氣乎乎撅着長嘴巴，耳朵乎扇着，不由得在手心捏了把冷汗。他生怕八戒按捺不住脾氣，突然發作起來，若出麻煩事。
正好，前面路邊有個山門，上面寫有三個金字：慈雲寺。三藏法師說：“徒弟們，在這裏停下可好？”