悟空縱起筋斗雲，飛離了天竺國王宮。國王等人見了，都望空而拜，連說悟空是真神仙，真羅漢。
悟空朝着正南方飛了不久，來到了妖怪藏身之山上空。悟空按落了雲頭，落在山中，到處尋找妖怪的蹤跡。
原來妖怪自從逃回山中後，躲在窩裏不敢出去。它將洞門用石塊堵得嚴嚴實實，不露任何縫隙。從外面看，看不出痕跡來。也正是因此，悟空在山裏找了許久，不見妖怪蹤影。
他不由得有些心急，捻着訣，喚出了土地，還有山神。悟空問他們：“這個山叫什麼名字？有什麼妖怪？從實說。若不然，小心老孫使金箍棒打你們。”
土地說：“這個山叫毛穎山，山上只有三個兔子窩，從來也沒有妖怪出沒。說起來，這山有五環之福。”
悟空問：“果真沒有妖怪？”
土地說：“確實沒有妖怪。”
山神也說：“沒見過妖怪，不敢說假話。”
悟空說道：“那就奇了。我隨着師父去西天取經，到了天竺國，遇見公主拋繡球招親。我和師父師父在臺下看熱鬧，師父讓繡球砸中了。公主派人將我師父帶到宮裏，準備成親。我變成了個蜜蜂附在師父毗盧帽上，隨着他見了公主的面。老孫火眼金睛，一眼就看出那公主是個妖怪變的。我現出本相來，和妖怪相鬥。先鬥到西天門外，它打不過我，又因有四元帥守門，也進不了西天門。妖怪就逃到下界，鑽進了這個山裏。它分明就在山裏藏着，你們卻說山裏沒妖怪，這怎麼可能？”
見悟空責問，山神和土地不敢怠慢，帶着他到山裏三個兔子窩中尋找。
前兩個兔子窩在山腳下，到了哪前，從裏面跳出幾個草兔來，慌慌張張，並沒有妖怪。他們三個又來到了絕頂之上，最後一個兔子窩外。
悟空左看右看，只見眼前有山石，不見山上有兔窩。悟空問：“不是說還有一個兔穴？在哪裏？”
山神一指眼前光滑的山石，說：“大聖請看，就在這裏。”
悟空仔細端瞄一番，伸出金箍棒一砸，聽見喀拉拉一陣響聲，幾塊青石脫落，眼前現出了個黑乎乎山洞來。
妖怪正在洞裏藏身，見洞被砸開，它藏不住身，就跳了出來。悟空眼疾手快，舉金箍棒就去打，妖怪轉身以玉杵相迎。
這妖怪一邊和悟空相鬥，一邊嘴裏罵個不停。它罵着山神，罵着土地，說：“誰讓你們將他引到這裏來？”
悟空笑道：“妖怪別冤枉人，是老孫自已尋過來的。仔細了，小心招架，不然就沒命了。”
悟空拿着金箍棒，一棒緊似一棒，逼得妖怪節節後退，從山頂直退到了半空之中。眼看着它招架不住，就將敗在悟空金箍棒下，突然從半空之中傳來一個聲音：“孫大對，請手下留情，不可傷它性命。”
悟空抬頭一看，原來是太陰星君帶着姮娥仙子，乘着彩雲從半空之中冉冉而下，來到了他面前。
悟空收起了金箍棒，問：“太陰星君，爲何到這裏來？有失遠迎了。”
悟空說着，施了個禮。
太陰星君對悟空說：“眼前這個與你相鬥的玉兔，正是我那廣寒宮裏搗藥的玉兔。本來在宮裏，它搗玄霜仙藥十分得力，我見了，就放鬆了看管。它趁此機會，咬開了玉鎖金鍊，私自下到凡間來了。我發覺它不見了，掐指一算，它在下界已爲妖一年，眼前正有性命之災，就趕來救它。孫大聖，望你看在老身面上，饒它一命。”
悟空這才恍然說道：“原來它是廣寒宮裏的玉兔。我說它怎麼拿着個玉杵當武器，來和老孫相鬥。姮娥仙子，你不知道，它假扮開竺國公主，騙我師父到宮裏去成親，想攝取我師父的元陽。它又將真公主攝去，關在給孤獨園裏。此情此罪，豈能輕易饒了它？”
太陽星君對悟空笑道：“孫大聖，你只見眼前之事，卻不知還有前因。”
悟空問：“有何前因？就請太陰星君說說。”
太陰星君說：“天竺國的真公主，也不是凡人。她原來是廣寒宮中素娥，在十八年前，曾經打了玉兔一巴掌。從那之後，她思凡下界，到了天竺國，當了公主。玉兔爲了報十八年前之仇，就下界來到凡間，將公主攝走，丟在荒野之中，也並未傷她性命。只是，她不該拿住你師父，與他婚配。若說起來，這件事實在是它的罪過。不過，這事幸有孫大聖及時阻止，它未能得願，你師父也未受損傷。就請看在我面上，放過它這次。”
悟空笑道：“也罷，太陰星君爲它求情，老孫又怎好駁了你的面子。老孫有一事相請，還請太陰星君允可。”
太陰星君問：“是何事？”
悟空說：“老孫拿住了這個妖怪，若太陰星君現在就將它帶走了，老孫說起來，恐怕那天竺國國王未能確信。請太陰星君帶着它，到天竺國上空，讓國王百官都看看，也能做個見證。再者，也讓國王知曉，素娥下降的原由，知曉此前的前因後果。”
太陰星君說：“這有何不可。”
太陰星君指着妖怪，說道：“妖孽，還不快快顯出本相。”妖怪在地上滾了幾滾，變成了個兔子。
只見它：“瓣嘴尖齒，紅眼長耳。身像毛團羊脂玉，目若兩點紅胭脂。伏着身，素練看似攏就成；展開腰，銀絲有若滿架集。有幾番，吸清露待到天曉，廣寒宮裏搗藥奇。
玉兔精現了本相，隨着太陰星君與衆姮娥，跟着悟空來到了天竺國上空。
當時正是黃昏時分，天竺國上空一片霞光燦爛，空中現出了衆仙子之相，驚得城裏軍民，百官國王都到室外看稀奇。
空中傳來了悟空的聲音：“天竺國陛下，你可出宮來看，眼前這位仙子正是太陰星君，她抱着的玉兔，正是此前假公主。”
國王聽了悟空的話，吩咐人安排香案，焚香叩拜。城裏軍民也多有焚香叩拜者。