三藏法師見有個老翁自山路蹣跚而來，且頸掛佛珠，似個好佛者，心自歡喜，不意在此山間野外竟還見此好佛之人。三藏法師言徒弟們上前扶之，八戒言不可，恐其爲禍。若是尋妻女者，其妻女皆已爲悟空所傷了性命也，又何尋者？悟空已知這個看上像是個好佛者老翁，實也妖怪所變也。然其不敢貿然以棒擊之，只恐爲師父三藏法師所責也。悟空識得其是妖所化，三藏法師只是肉眼凡胎，並不識也。
悟空至前，言之：“老丈何所來？”這妖怪見悟空問，意悟空未認得其真身是妖也，只以已誑得過悟空矣。作態而言之：“吾有老妻並小女，至山中爲婿送飯，多時不歸，吾恐其爲山中猛獸所傷，故至此尋也。”八戒聞聽，遠遠言之：“怎樣，怎樣，吾言其必爲尋妻女者，果不差矣。師父，禍事了，師兄打殺人家妻女，人家尋上門來了，只恐師兄帶累吾等俱喫官司也。”三藏法師自是煩惱，言：“悟空，汝作得好事。”
三藏法師這言爲妖聽見，其就借勢而作也，言：“老妻並小女俱爲汝所傷矣？安在哉？”言之泣下。三藏法師見而下馬，將欲勸者。這妖已暗使手段，只待三藏法師近前，便就攝之去也。悟空看得清楚，未等三藏法師至前，其已擎棒將妖擊殺矣。只見火光閃處，這妖倒身而化成了一具粉骷髏矣。
三藏法師驚而不敢前，駭而問之：“悟空，此是何因？此老丈爲何化爲粉骷髏？”悟空言之：“師父莫懼，其實爲妖，而化爲人，賺師父也。前兩者老婦並女子，皆爲其所化也。此怪名喚屍妖，善化其狀而惑人。”三藏法師驚懼而點頭，沙僧亦近前視之，甚奇也。獨八戒言之：“師父莫爲師兄騙也，其傷人妻女，恐人追究，故除此老翁。然其亦懼師父之緊箍咒，故施法術而障眼。師兄手段，想師父亦知矣。”
三藏法師聞之而惱，言：“悟空，此言實否？”悟空言：“師父莫聽呆子胡言亂語，吾實爲師父除妖也，何傷人來？”八戒言之：“三條人命，只此一具骷髏，其數差矣。師兄莫欺吾等，吾自是知也。”悟空叱之，三藏法師聞言愈惱，言：“在此山中汝已傷三命，若至市鎮繁華之所，汝將金箍棒拿起來，豈不輕易傷了百十條人命乎？吾自知汝兇性難化，此去西天路遠，只恐爲汝帶累也。汝可自去。”
悟空聞言而傷，言：“師父何言此者？此言已出，若吾再在師前不去，自是沒面目也。想師父自大唐至兩界山下，救了吾出得災厄，吾又隨師父至此，也曾護師捉妖，保師降魔。就此分離，實不忍也。”三藏法師言：“行善似春園之草，不見其長，而日見增；作惡若磨刀之石，不見其少，而日有減。似汝這般兇性，若再傷了人，吾亦脫不得身，更何言取得真經？汝自回。”
悟空見三藏法師心意已訣，心中又傷又惱，言之：“師父不看往日情面，只信這呆子之讒言，定攆徒弟離者，徒弟自可離也。然只恐師父在西去之途，爲妖魔所捉時，身邊無人，又想起吾來。到那時，師父若再念起緊箍咒，雖千裏萬里，吾不能忍也。”三藏法師言：“何言無人者？八戒、沙僧非人乎？定然不念，汝勿慮也。汝若不信，自可寫貶書付之。”
言已，三藏法師令八戒自包裹之中，拿出筆黑並紙張，寫了個貶書，付於悟空，言之：“若此後吾再念緊箍咒者，必入無間之獄，受萬劫之苦，此言是之。”悟空前拿貶書視之而悲，言：“師父不須發此誓言，貶書已寫，吾自離也。然吾兩個師徒一場，縱離亦將拜也。”悟空將拜，三藏不受，轉身而避。悟空曲膝伏首，將身化爲四，前後左右各一，三藏法師無可避之，終是受了悟空一拜。
“師父保重。”悟空起身，走到沙僧面前，言之切切：“沙師弟可多用心護師父，不可聽八戒之胡言誤事者。”沙僧不捨，言之：“師兄莫憂，吾自爲之。待得過幾時，師父迴心，則師兄自可回也。”悟空嘆而搖首，與沙僧別，駕雲離去。只見，悟空含悲別三藏，囑託沙僧用心幫。八戒貪饞又胡言，不可信之自主張。言已將腳踩草尖，已衝九霄雲天上。筋斗雲翻十萬裏，跨山越海又何妨。須臾已不見其影，自回山中做大王。悟空翻身至空，騰雲駕霧不覺已至東洋大海上矣。聽其波濤翻滾之聲，思之此前之事，心中自是生悲。本想隨着三藏法師至西天取得真經，修成正果。不想這老和尚聽信饞言，未至半途而逐之。也罷，取經之事不提，自回山中做大王去也。悟空停步良久，將腳一跺，往山中至。
五百年前悟空自此山中昇天上，位列仙籍，不想大鬧天宮，惹得天大般禍事。後爲如來佛祖所壓，身困山下而不得脫。爲三藏法師所救，隨其取經至念再無回此山者。不知此番，山中是何景象也。悟空思至此，甚是心切，只想早早至山中見其舊屬，若小太歲，小病秧子者。聽得山外海上海浪聲聲，只見，煙波渺渺，巨浪聲聲，煙波渺渺隱仙山，巨浪聲聲震海島。潮湧無邊，浪擊無際。潮湧無邊遮天日，浪擊無際蔽夜月。仙者乘龍見應慮，聖者跨鶴視則憂。岸本荒蕪少人煙，水自洶湧無片舟。捲起千堆玉，吹去萬斛愁。海禽自在飛，水族任浮遊。礁上不見垂釣者，眼前翻翔無數鷗。魚鱉沉水底，雁陣列三秋。過了這個東洋大海，便是舊山世界山中也。悟空見之生喜，按落雲頭，則已在此山中矣。已別五百年，今日方重遊，悟空見此山，不知喜是愁。不知這個山中此番景況怎樣？悟空可否重整舊日部下，再爲大王，可見下個章分解是也。