悟空自雲上落而至山中，視之，草木依然而無舊日氣象也。昔日悟空在山爲大王之日，山中多見猿猴跳躍，通背攀枝，甚是繁亂，自是熱鬧。然悟空此番再至山中，只覺冷清空寂，不知爲何至此也。只見，近望山中草木鬱，蔥籠蒼翠勝往昔。煙霞升起見海日，輕風吹過聆仙曲。不見猿猴出洞迎，更無通背奉果食。曾在山中做大王，結拜六魔是兄弟。小太歲者當首領，老獼識多爲軍師。又有猴名病秧子，入山之後已相識。帳下百千小兒郎，列隊練兵甚整齊。遠近妖怪皆來降，自稱猴王世無敵。不想今日入山來，悄然無聲沒消息。不知衆猴在何方，只聽風聲無人語。悟空看罷心暗驚，惟恐衆猴遇勁敵。四下巡看心甚切，期與往昔從者遇。
悟空在這山中且走且看，只草木依舊而山中寂然，不覺心中暗自驚懼，只恐山中諸猴俱爲妖魔所害。正至山下，尚未到水簾洞，只聽得草木後有吱吱之聲，又見數猴早已跳了來見。衆猴見悟空至，圍着叫個不停，只言“大聖爺爺”“猴王爺爺”。悟空視之，不識也，言：“爲何汝等在此山中？何所從來？曏者山中之猴，尚在乎？”衆猴言：“大聖爺爺不知，自大聖爺爺離得這山五百年，吾等俱後來出生者，至今已歷百十輩矣。”悟空思之，難怪不識，皆是其離山之後所生者。又問：“汝之前輩在否？”衆猴言：“俱在，然躲身於洞中，輕易不敢出也。吾等小輩，在外玩耍，偶至山前，亦爲所叱。至此者，視其暇而擅離也。”
悟空言：“爲何這般？山中是吾等所有，不敢出者，是何因也？”衆猴言：“大聖爺爺想是不知，自大聖爺爺與天兵大戰，此山便爲天兵佔之。衆猴俱而不敢出，俱匿洞中不爲其見。又至數百年，天兵方離。然又有山下獵戶帶強弓硬箭，牽獵狗黃犬，至山中肆意狩獵。於等若不得脫而讓其見之，必逐之不休。是以山中同類多爲所傷，而曾聚之他山妖怪亦星散也。此言，俱前輩告之。及吾等之生，則此山已幾爲禁地也，同類皆不敢輕至，縱食果攀枝，只在夜晚無人之刻方敢爲這。”
悟空聽其言，甚恨而言之：“天兵至此尚不胡爲，彼獵戶何敢至此，傷吾同類子孫也？”羣猴言之：“大聖爺爺不知，這獵戶等人實是兇殘，將吾輩之屬捕之，或油炸，或火燒，或剝皮，或烹煎，肉其食之，皮其衣之。更有生擒者，於市上戲之以賺銀子，若不聽其所訓，必以鞭棒加之，甚苦也。”悟空聞之更惱，言：“帶吾至水簾洞，必重整威風，將此山奪得，將獵戶以懲而爲汝復此仇也。”衆猴聞之，無不歡欣，引悟空至水簾洞中。
悟空又至水簾洞，見洞中皆往日景象，並無異樣，只見這鐵板橋下流水清清，又見這寶座之上是金光燦燦。方至洞中，諸猴已大聲歡呼，各言：“大聖爺爺已回。”“猴王爺爺重回山了。”洞中所匿之猴聞之而出，至前簇而擁之，皆歡欣不已。悟空視之，四健將還在，小太歲，小病秧子未老。至此已歷五百年矣，何其四猴尚未老也？只因悟空大鬧天宮之時，曾將天上老君所煉之仙藥並仙酒蟠桃帶至山中，分與衆猴食。這仙藥、仙酒並仙桃，皆有延年益壽之功效也。
小太歲、小病秧子並通背長臂猿、赤尾馬猴這幾個首領健將，見悟空而迎之，言離別之情，受逐之苦，悲而又喜，不禁泣下。悟空心下亦是慨然，言與幾個健將：“可將此山中諸多子孫重新整頓，再列隊伍，操練起來，吾將再樹大王之幟，在此爲王也。”衆猴聞之，歡聲震天，在諸健將帶領之下，重又練起兵來。悟空此次所立之幟，非“齊天大聖”者，只“美猴王”三字也。
整頓已畢，悟空坐於空座之上，言：“可將山石集於崖頂，吾自有用之。”衆猴聽之，不知悟空何意，然無不聽從。巖頂石塊集而堆之，數數十。方整理畢，已聞山下有人聲馬嘶，並有獵犬狂呔之聲傳來。衆猴聽之，皆驚而懼，知山下獵戶復進山狩獵也。悟空言於衆猴：“汝等勿須驚慌，可在此觀吾作法，定叫這荼毒汝等之獵戶來而不返。”
未幾，獵戶進山。其數有數千，其弓箭整齊，馬匹甚健，又有兇犬前後相隨，馬踏山徑徐徐而來，集於崖下。只見，披肩狐裘作，裹腰錦衣鮮。寶雕弓似月，狼牙簇羽箭。馬肥蹄甚輕，人強氣自悍。鷹在臂上立，左右吠烈犬。火砲有威力，青雕視毫眼。叉兔自有術，粘杆百十舚。攔路網難越，繩釦見之險。齊集山澗中，崖下聲甚喧。悟空見之，知可用其術矣。其言：“衆兒朗們見之，此讓其有來無歸也。”衆猴聽悟空之言，目灼灼而視，不知其將用何術矣。
悟空就這唸了個訣，着巽處吹了個風，只聽得呼嘯聲至，塵起迷眼，山中風起若將林中大樹而可摧之者。崖上所積之石見風而飛，自落於崖下澗中矣。只見塵起迷人眼，風大林樹折。海騰浪千尺，波翻勢萬疊。宇宙蒼茫矣，日月朦朧也。松晃聞金聲，竹搖聽仙樂。萬竅齊號聲似鬼，千石皆擊暗若夜。山下澗中衆獵戶言將隊伍整齊，忽見大風自天而降，又見石塊似蟻自空而至。澗中人躲馬跳，然避之不及，多爲石擊而中。一個個全爲這天降飛石所傷，正是，石若擊之首破，沙將迷時馬驚。獵戶崖下避不及，血染紅塵澗中。已得大聖施法，又聞衆呼雷鳴。可憐數千人並馬，將命喪此遭難逢。又有詩言之：大聖離此五百年，山中景象不似前。天兵先佔獵戶欺，至此方了前朝怨。這山下數千獵戶至此已離不得，皆爲山石所擊，傷之者衆重。悟空爲山中衆類了得此怨，甚暢心意，大笑呼之，着衆猴至山下整此之澗。