悟空當着國王的面，指出了這個國丈其實是個妖怪，是他用妖邪之術，害了國王。那妖怪一聽悟空報出了名字，又說出了他的底細，就急忙騰雲而起，從金鑾殿上飛到殿外，縱到雲端逃走了。
悟空自然不會讓他逃走，也騰雲在後面緊追。
他兩個人先後騰雲而起，驚得那國王和一殿百官，都是驚訝不已，以爲悟空是天上的神仙，望空拜禱不已。
妖怪逃得慢，悟空追得快，不一會兒，悟空就追上了妖怪。
他耍動金箍棒，對妖怪說道：“別跑，挨我一金箍棒再說。”
妖怪哪裏肯乖乖抬悟空一金箍棒？他轉過身來，使出手裏的蟠龍拐，和悟空就鬥在了一處。
只見他兩個：孫悟空，老妖怪，你來我往雲靉靉。妖怪假變做道人，稱爲國丈將人害。國王昏庸又貪歡，聽信妖言不知壞。此有大聖孫悟空，辯明事理殿上來。說明真相妖怪逃，悟空自後追將來。直鬥得雲端之上刀兵響，比丘國裏百姓駭。百官見狀失心驚，國王聞聲躲殿外。嚇得這妃嬪宮女顏色變，亂了章法跑掉鞋。金箍棒來實在狠，蟠龍拐去也不賴。悟空大戰妖國丈，正氣壓邪不能改。
悟空在半空之中，雲端之上，和這個妖怪國丈連着鬥了幾十個回合。那妖怪有些氣力不加，漸漸不能敵得悟空，就將身一撤，飛下了雲端，變成了道精光，投到了比丘國後宮。
滿城百姓，文武百官，見狀都大喊大叫，以爲國丈將要下來害國王。
卻不料，這個國丈老妖怪，只是到了宮裏，將他進獻給國王的妖妃帶着，離開了後宮，消失在了雲端之上。
悟空將要追趕，見那妖怪一道精光，消失在了遠處。他怕這個妖怪使分身法，來害城裏百姓，也不追趕，按落雲頭回到了城裏，來在了金鑾殿上。
百官們圍上來，仔細查點一番，一看，國王不見了。
悟空說道：“趕緊去找找，免得讓妖怪攝了去，當做人質，問你們要錢要糧，還成？”
百官就趕緊去殿裏殿外找，沒有，又到後宮裏找，還是沒有。那正宮、東宮、西宮，三宮六院，七十二妃嬪，也一齊幫着着，還是沒見人。
悟空說道：“哎呀，恐怕不好，這國王真讓妖怪拿走了吧。”
百官齊聲叫道：“陛下，陛下，無事了，出來吧，妖怪跑了。”
這時，就見國王從龍牀底下，慢悠悠爬出來，連頭上的皇冠都歪了。他伸着腦袋左右看看，確定沒有妖怪了，這才長出一口氣，站起來撣撣龍袍，在宮中小侍的攙扶之下，坐在了龍牀之上。
原來，方纔妖怪騰雲而起，百官慌亂之時，國王也嚇得不輕。他本來是相着朝後宮跑，找個沒人的櫃子裏藏着。只是他身體有病，又胖，跑不動，一跑就喘，就只好躲在了龍牀之下。
百官拜過了國王，對他說，妖怪早跑了，那國丈和美後，都是妖怪變的。後宮裏女官也來啓奏，說妖怪所進的美後不見了。
國王長出了一口氣，說：“不見就不見了吧，原來我這一身病，都是妖怪鬧的。幸虧有大唐聖僧長老來，不然，我就將爲這妖邪害死了。”
悟空笑道：”陛下，現在你可知道，誰是妖怪，誰是正人君子吧。”
國王說：“知道，知道哩可清楚了。就是有一樣事呀，聖僧，你看看剛纔你不還是長得十分俊俏，是個端莊的僧人，怎麼一眨眼，就變成了個毛和尚了？你這一身毛，看着可像是個猴哩。”
悟空說道：“真人面前不說假話，陛下，我和你老實說，我剛纔變的，是我師父的樣子。現在，這纔是我本來的樣子。”
國王說：“怪不道哩，原來這是你的本相。小長老你本事是有，可就是長哩怪醜。”
悟空笑道：“醜怕啥？我老孫一身本事，無比神通，能耐大哩很。你還不知道哩，我還有兩個師弟，也長哩不好看，不過，本事也都不小。”
國王問：“你兩個師弟在哪兒哩？”
悟空說：“他倆在金亭館驛，陪着我師父三藏法師，保着他的安全。”
國王連聲吩咐說道：“快請，快請，光祿寺，趕緊準備齋宴，我得好好款待這唐朝的長老，救我的聖僧，這份恩情可是不小，不小啊。”
三藏法師正有些不滿意。爲啥？悟空弄了塊臊泥糊在他臉上，雖然說這讓他變成了悟空的樣子，防着國王抓他，妖怪害他，可是味兒不好聞。那個臊，別提了。本來八戒哩尿就臊，他最近又喫得多了，上火，那味兒就更加臊了。
三藏法師對兩個徒弟說：“將這個泥弄下來，好不好？”
八戒說：“可是不敢。師父，你想想，你一弄下來，顯出本來的樣子，那國王還不讓人來抓你？他等着你的心肝當藥引子哩。”
這一說，嚇得三藏法師也不敢再提這事了，只好忍着臊，悶悶不樂地坐着。
正在這時，驛丞進來向他們報好消息。
驛丞說：“長老們，好消息，好消息。”
八戒問：“是啥好消息，你看你跟喫了蜜蜂屎一樣，跑得比兔子都歡。”
沙僧說：“二師兄，你這樣說話不對。你要是惹惱了他，參你一本，恐怕拿住你問罪。”
八戒笑着說：“說着玩，當不得真。”
那驛丞也不惱，說道：“我知道長老是開玩笑，冇事，我不會當真。大好消息，國丈原來是個妖怪，讓唐長老當殿認出來，趕出宮去了。聽說，那個美後也是個妖怪，和國丈一起讓唐長老趕跑了。”
三藏法師一聽，就有些喜出望外，說：“悟空這回可立了大功了。”
正說着話，悟空從外面回來了。當一腳，他將門踢開，走了進來，說：“師父，我回來了。這件事，到此也成了一半兒，妖怪跑了。”
三藏法師說道：“這可是好事，悟空，你趕緊將我變回來吧，這泥在臉上貼着，怪臊氣，不好聞哩狠。”