悟空說：“這好辦，我伸手一抹，你臉上的泥就掉了。”
這時，外面響起了一個官員的聲音，只聽他說道：“大唐來的長老聖僧們，陛下請你們到宮裏赴宴謝恩。”
悟空笑道：“你看，師父，請我們的人來了。”
三藏法師說：“來是來了，我這個樣子，不好出門呀。你看看，我和你長得一模一樣，聞着還有股臊味，這怎麼可以？”
悟空說：“師父別急。”
他伸手來，在三藏法師臉上輕輕一戳，三藏法師臉上的泥就應聲而落，碎成了一塊一塊，掉在了地上。悟空又朝着他吹了口氣，他就變回了本來面目。
三藏法師去洗了臉，和悟空將衣服換回來，師徒四個就隨着朝裏來的太宰，到宮裏去赴宴去了。
到了宮裏，那百官們一見八戒和沙僧的樣子，這才相信了悟空先前所說的，他兩個師弟長哩也醜。國王見了，也是啞然失笑，對身邊小侍說道：“算來算去，這大唐長老聖僧們，也就是他師父長得好看，徒弟個個長得奇怪了些。不過，這也難怪，有本事有能耐的長老們，那自然是一般人不一樣。”
國王賜了座，三藏師徒四個坐下了。悟空問國王：“陛下，你可知道那妖怪是何方來？你和我說說，我這就去將他們除了根，拔了苗，省得他以後再出來害人。”
文武百官，後宮妃嬪，聽見悟空這話，都趕緊出來跪請，求悟空將妖怪徹底降服。悟空還了禮，等着國王回答他。
國王有些尷尬，帶着羞愧的顏色說道：“妖怪來的時候，曾經說過，他是這裏向西三百裏外的清華莊人氏。當時他說，他年老無兒，只有一女，家裏也沒有什麼人了，就帶着這個女兒來我比丘國裏居住。我看他女兒長得好看，他父女兩個也樂意，就收在了後宮之中。哪裏想得好，她竟然是個妖怪，國丈竟然也是個妖怪。虧我還將他們父女當成好人，款待甚好。”
悟空說道：“這個事也不用多說了，現在我就去拿妖怪去。”
國王說道：“好，實在是好，就有勞聖僧孫長老了。若不是你，我聽信了妖怪的讒言，不只是害了國中的小兒，恐怕連自已的命也保不住了。你看我這個病，就是因他們而起。”
悟空道：“這是自然，妖怪怎麼可能好心爲你着想？自然是想害你，謀求它們之所想得。”
悟空將去捉拿妖怪，準備帶着八戒一起去。
他對八戒說道：“你隨着我，咱一塊拿妖捉怪去。”
八戒答應倒是答應了，就是不想走，他說：“師兄呀，我不是不想去，就是還沒有喫飯，肚子裏空着，腳步也虛，沒力氣。”
國王聽見了，笑道：“這好辦，我早就讓光祿寺備好了齋宴，就請長老們赴席喫了再去。”
光祿寺擺上了齋宴，悟空喫了些，三藏法師喫了一些，沙僧喫了一些，都喫得不多。只有八戒，甩開腮幫子，撩起後腮牙，忽魯忽魯喫了不少，幾乎將一桌子菜全都喫光了。喫完，他抹一抹油嘴，手在褲子上一抿，說：“走，猴哥，咱打妖怪去。”
悟空帶着八戒騰空而起，離了金鑾殿，朝西駕雲而去。
滿殿文武妃嬪，和比丘國國王看見了，個個都是十分欽佩，望空禮拜，說：“真是真神仙佛下凡呀。”
悟空帶着八戒，繫着雲霧而來，不久就到了城西三百裏外清華山上。只見這裏兩山夾一谷，中有細流潺潺而出，溪水十分清澈，景色也十分清幽。山上多長着千千萬萬的煙柳，更有許多鳥鳴之聲傳出來。果然是個：萬頃美景看不夠，千裏秀色帶煙柳。
悟空帶着八戒在這個清華山上左尋右找，尋了多時，也沒見妖怪到底在可處。他唸了個“唵”字訣，將這山裏的土地喚了出來。
那土地戰戰兢兢來到悟空面前，恭敬施禮，說道：“清華山柳林坡土地來見，不知大聖喚小仙來，爲了何事？”悟空說道：“我問你，這裏有兩個妖怪，曾在比丘國裏做妖。他們說是住在清華山上，在哪裏？指給我看。”
柳林坡土地左右看看，十分小心謹慎，對悟空說：“若是說起來，那比丘國國主，也是我這裏一方水地的主人，我不該隱瞞妖精的蹤跡。只是，妖怪十分厲害，我怕說了，他來找我的麻煩。”
悟空說道：“不怕，有我在，我今天來這裏，就是準備將他降伏，以後再也不會找你的麻煩了。”
柳林坡土地放下心來，說：“從這裏過去，到南岸九叉頭一棵楊樹下，左轉三轉，右轉三轉，然後用手在柳樹之上拍，說聲‘開門’，就能見到妖怪巢穴了。”
悟空謝過了柳林坡土地，與八戒一起來到了南岸九叉頭邊上，見果然有棵楊樹在。這個楊樹也是長得奇怪，九個叉枝根在一棵樹上，故而叫做九叉頭。
悟空對八戒說：“你在這裏等着，我去叫門。等到他這裏門開了，我進去打妖怪。若是他跑出來，你就在外面接應着。”
八戒一挺九齒釘鈀，說：“猴哥，你放心，有我老豬在，妖怪從這裏跑不掉。”他在兩個手心裏唾了口唾沫，將九齒釘鈀緊緊攥着，十分用心。
悟空來到了楊樹之下，左轉三轉，右轉三轉，然後兩隻手撲着楊樹，說了聲：“開門。”
只聽見喀喇喇一陣響聲傳了過來，那棵柳樹就你是水墨畫遇了水浸泡一般，逐漸變淡，逐漸消失，不一會兒就看不到了。眼前，正有兩扇門開着，裏面卻是個洞府。悟空仔細朝着門裏看過去，像是個不錯的去處。
只見：煙霞明亮，日月照臨。雲出洞外飛，蘚於石上長。奇葩爭相來鬥妍，瑤草各自互顯明。若三春，像仙景，有似蓬萊，不亞蓬瀛。青石凳光滑，清溪橋面平。蜜蜂飛來尋紅蕊，蝴蝶落去在綠叢。
只見這個仙洞正上方，有塊石匾，上面寫着幾個大字：清華仙府。